התכנון השיווקי יכלול בין השאר את השלבים הבאים:   ביצוע הגדרה שיווקית לסל שירותי/ מוצרי חברתכם המיועדים לשיווק ומכירה. בדיקת סביבת המשימה הכוללת בחינת שווקי היעד, ניתוח מגמות שוק / ענף, ביצוע מדגם לקוחות, בחינת מתחרים, לפי הצורך בקיום מהלך  לקוח סמוי  ועוד. אפיון פרופיל קהלי יעד בהתאם לשיווקי היעד השונים, ובהתאם לשלבי הצריכה ולפלחי היעד: לקוחות סופיים - משתמשים, משפיענים, מחליטנים, קהל יעד מחוללי עסקים וכו'. יישום מודל S.W.O.T לגיבוש נקודות המכירה הייחודיות (USP) וליצירת בשורה שיווקית. קביעת אסטרטגיית על וביצוע מיתוג עסקי לסל השירותים / מוצרים - על פי 22 חוקי המיתוג. קביעת שפת שיווק ומסרים שיווקים מכירתיים שתבנה בהתאם לערכי המותג וליצירת מיצוב ובידול. קביעת תורת עבודה שיווקית מכירתית שתתבסס על ביצוע מהלכי שיווק יוצא לרבות שיווק מנוהל מאגרים (DBM), שיווק אחד על אחד ותמהיל מערכי שיווק משלימים שיבוצעו בהתאם לשלבי התפתחות המהלך העסקי. קביעת תמהיל מערכי שיווק פונקציונאליים משלימים ומלווה למהלך כ: שיווק ישיר, שיווק אלקטרוני, שיווק גרילה באינטרנט,  יצירת עזרי שיווק, ביצוע מהלכ קידום מכירות, יכנסים ואירועי שיווק, יחסי ציבור, וביצוע פרסום וכו'. התאמת אסטרטגיית לקוח CRM - Customer Relationship Management (טווח קצר/ארוך) ליישום במערך השיווק והמכירות החל במיסוד ממשק משרד קדמי / אחורי ממוחשב, גיבוש יחסי שיווק עם קהל היעד עד למכירה, ביצוע Up Sale, מתן שירות לאחר מכירה, טיפוח נאמנות לקוח ועוד.  קביעת שלבי עבודה ולוח זמנים לתפעול וביצוע של תוכנית השיווק העסקית. לאור הנתונים שיאספו והמסקנות מהם, תוצג ותוגש לחברתכם תוכנית עבודה שיווקית הכוללת תפעול שיווקי לטווח של שנת עבודה. בנוסף, יקבעו יעדי מכירה ומטרות איכותיות לטווח קצר וארוך ויסוכמו תחנות ומועדים להערכה ובקרה.
להמשך התהליך השיווקי - שלב מידענות ומחקרי שוק